年轻的玛丽亚Maria（安热莉娜·穆尼斯饰）是渔夫（若泽·瓦伦西奥饰）的女儿，不幸的是，她被父亲卖给了一个皮条客骗子鲁菲诺Rufino（路易吉·皮基饰）。鲁菲诺将她改名为“卡丽娜”后迫使她卖淫为他挣钱。同为皮条客的卢卡斯Lucas（克劳迪奥·库尼亚）不甘示弱，试图说服卡丽娜离开鲁菲诺，跟自己以前生活在他的农场。有一天，鲁菲诺与卢卡斯及其他两人玩牌赌钱。输光的鲁菲诺用卡丽娜投注，结果还是输了。卡丽娜...

威利（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）是家中的独生子，在那个年代，独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。只有住在隔壁的丁克（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）能让威利感到快乐和安全，他甚至向丁克请教成为棒球 投手的方法。可是没过多久，这个值得信赖的朋友就离开了威利走上了战场。为了安慰伤心的威利，母亲送给了他一只名叫斯齐普的小狗，斯齐普...

A Cuban immigrant struggles with their transgender identity while searching for their missing sister in New York City's underground sex industry....