九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。...

一张新公寓的平面图，两天的搬家进出，莉莎即将告别与玛拉同住的日子，所有的亲密与角力、回忆与张望，都在这狭小的空间中幽微地拉扯著。各方好友、家人、工人、邻居或小狗逐一现身，通通汇集到搬家现场，但每一次的错身或交谈，都有着不寻常的气息及欲望在狭缝里流动。有些家俱将被带走，有些记忆会被留下，莉莎、玛拉与这群好友之间的互动和情谊，都随着不时响起的华尔滋舞曲，在一进一退之间，谱写出充满焦虑、嫉妒、暧昧、孤独...