萨罗（戴夫·帕特尔 Dev Patel 饰）和妹妹、哥哥以及母亲过着相依为命的生活，虽然贫穷艰辛，但一家人在一起相互扶持，日子过得依然温暖而又充满了欢乐。一次偶然中，萨罗同哥哥在火车站走散了，误打误撞之中，萨罗登上了一列开往加尔各答的火车，在那里，萨罗成为了露宿街头的流浪儿，并最终被送进了收容所。...
独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了，曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）来到久保家，企图夺走他的另一只眼睛。在混战中，久保的母亲死去了，死里逃生的久保被迫离开村庄，在外流亡。...
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。...