神秘莫测、枪法绝伦的独行杀手“鼹鼠”（亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky 饰）和他年仅7岁、赤身裸体的儿子（布朗提斯•佐杜洛夫斯基 Brontis Jodorowsky 饰）骑马漫步在墨西哥炎热的沙漠之中。他们路过一个被匪徒“上校”及其爪牙血洗过的村庄，鼹鼠按照垂死村民提供的线索一路追踪，将上校一伙一网打尽。在此之后，他将儿子留在一座寺院，带着他解救的女人继续踏上旅...

热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。...

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