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铸剑大师欧冶子舍生取义，帮助正直淳良的青年干将前往楚国铸剑，并借机刺杀穷兵黩武的无道暴君。而干将与莫邪的爱情经历了阴谋与误会的考验，也更加坚贞不渝，富于传奇色彩……干将被楚王杀害后，莫邪带着儿子眉间赤隐姓埋名、忍辱偷生。十八年后，在爱人青萝君和母亲相继遇害之后，赤知道了真相，燃起了复仇的勇气。亦师亦友的山中客，目睹了赤的遭遇，决定帮助赤完成复仇……...

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，...