时代剧演员银四郎（风间杜夫 饰）是当时风靡万千观众的大明星，他英俊潇洒，风流倜傥，并且为人高傲。为了搏求上位，他劝说业已怀孕女友小夏（松坂庆子 饰）委身其貌不扬但为人善良的龙套小演员安次（平井满 饰），自己则转而追求电影巨鳄的女儿朋子（高见知佳 饰）。小夏出现妊娠中毒症状，为保母子平安，安次不惜接收各种危险动作的拍摄，以赚钱购买营养品。经过一段时间相处，小夏的天平渐渐向安次倾斜。而银四郎则正面临事...

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去...