Heather，一个离婚不久的美丽女子，躲在一个僻静的峡谷的别墅里面享受难得的宁静，可是一对年轻的夫妇Marisa and Daniel的到访打破了宁静，而且暗流涌动，两夫妇一直在勾引她堕入欲望的深渊~后来甚至乾脆Marisa神秘消失，只留下Daniel和Heather独处一室..可是峡谷里面的秘密可不只这些......
Sarah Miles饰演一位年轻的寡妇，有个十二、三岁的儿子。儿子漂亮文雅，热爱海洋，崇拜水手的生活。母子两人坐在海边的小城中，儿子有一群坏朋友，也都是一些孩子。这些人有个小领袖，是个天生的小叛徒。儿子爱母亲，住的房间和母亲的房间只有一墙之隔，墙上有个小洞，他每天夜里都要偷窥母亲的行动，包括母亲的换衣和裸体。一天，母亲为取悦儿子，带他去见一位船长，竟和船长相恋。当母亲和船长缠绵时，发现隔墙有耳，...