近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...

故事发生在风景如画的阿根廷。对少女桥格林纳（瓜妲卢裴·阿隆索 Guadalupe Alonso 饰）来说，炎热的夏天意味着洒满阳光的小路、划过脸颊的微咸汗水和肆意挥洒的灿烂笑容。然而，这一年，桥格林纳发现在不经意之间，自己的周围已经发生了翻天覆地的变化，父母之间的关系越来越差，渐渐长大的姐姐开始不再愿意和自己一同玩耍。...

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本片有王子有恶龙，但绝非童话。...