山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法，增强魔力，逼使手下女妖：水中月，晴雯，伶俐，化为绝色美女去诱惑行人，吸其元气……...

一天，金莲与商人赵天佑在河边相遇，互生情愫，但因金莲的后母贪财，将金莲被卖到妓院。金莲到妓院后，在妓院主人翠姨的凝虐下终被逼良为娼。天佑几经辛苦才得知金莲下落，天佑找到金莲时，刚救回正自寻短见的金莲，并决定和她逃走，不料他们的行踪被发现，天佑因而被杀死，金莲也被带走，之后天佑为保护金莲便化为厉鬼，吓走欲打金莲的人，令妓院生意一落千丈。翠姨找来一名道士对付天佑，最后天佑与金莲分离。...

羅世傑為完成畢業論文, 找尋資料, 借宿劉忠河同學家, 某日士傑與劉婉憶入山考古, 忽忽天色已暗, 留宿山野, 夜晚婉憶尿急不慎跌落山洞, 驚現一具骷髏頭及令牌, 次日經考古教授確認係明朝古物, 並帶回保存. 一天婉憶打掃時不慎被骷髏頭刺傷, 血流滴進骷髏內而產生靈氣, 夜晚士傑回房潛研時却發現骷髏內現出鬼魂小娟是陽間的小娟隨即附身剛進房的婉憶身軀和士傑談天. 賈一道發現士傑被鬼魂纏身, 忠河與劉...