出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。在德诺家举办的一次总统也亲临现场的宴会上，两人结识了德诺表哥的西班牙妻子露莎，并向她兜售通往传说中号称“天堂之门”的海滩之旅。一别多日，露莎惊闻丈夫出轨伤心欲绝，遂致电德诺要求参加海滩之旅。三人马上出...
二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克（罗伯特·维凯威兹 Robert Wieckiewicz 饰）与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道...
这是斯塔顿总统（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）这几年来头一遭翻开报纸，没想到，关于自己的负面新闻以排山倒海之势扑面而来，大受打击的斯塔顿顿时陷入了郁郁寡欢之中，行为举止也日渐怪异。作为斯塔顿的得力助手，萨特（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）感到十分焦急。竞选在即，不断下跌的支持率让他所支持的这位竞选人离连任的目标越来越远。...